Qué aprenderás
Prepara accesos con el nivel mínimo necesario para cada integrante.
Abre Equipo
Desde el menú lateral selecciona “Equipo”. Verás miembros activos e invitaciones preparadas.
Escribe el correo
Registra el correo de la persona que participará en la operación. Comprueba que pertenezca al destinatario correcto.
Selecciona un rol
Gestor atiende reclamos; Supervisor atiende y revisa reportes; Solo lectura consulta; Administrador configura y gestiona al equipo.
Crea la invitación
Pulsa “Crear invitación”. HojaLista registra la invitación, envía el acceso por correo cuando el servicio transaccional está activo y mantiene el estado pendiente hasta que la persona ingresa.
Revisa periódicamente
Elimina o ajusta accesos cuando una persona cambie de función o deje la organización.